Planification et tâches
Les lots de travaux (LT-1, LT-2 …) regroupent des tâches vers un objectif, le plus souvent un délai ouvert du dossier dans l’échéancier (le jalon). Les tâches (T-1, T-2 …) sont les étapes, avec un type – rédaction, relecture, dessins, traduction, formalités, dépôt, notification, client, recherche, facturation –, un responsable, un statut et une échéance. Les tâches sans lot sont internes.
Échéances
- Date propre : s’applique tant que la tâche ou le lot n’est dans aucun sprint.
- Tâche sans date : due avec son lot de travaux.
- Lot sans date : dû à la pré-échéance de son délai.
- Avec les sprints : dans un sprint, la fin du sprint s’applique ; une tâche sans sprint propre appartient au sprint de son lot.
- Si la planification se termine après le délai officiel, « après le délai officiel » s’affiche ; les éléments en retard sont signalés en rouge.
Modèles
Un modèle est une liste de tâches avec leur type et le nombre de jours avant l’échéance du lot. Un lot créé à partir d’un modèle reçoit toutes ses tâches avec des dates calculées à rebours depuis l’échéance ou la pré-échéance ; les dates passées sont fixées à aujourd’hui. Quatre modèles sont préparés et librement modifiables.
Tableau et sprints
Le tableau montre les tâches par statut, filtrées par personne et par sprint ; les cartes se déplacent par glisser-déposer. Le cabinet active les sprints sous Paramètres → Cabinet. Ils peuvent avoir n’importe quelle durée et un seul est en cours à la fois ; à la clôture, ce qui n’est pas terminé passe dans un autre sprint ou retourne dans le backlog.
Droits
Les lots, sprints et modèles sont gérés, et le travail attribué à d’autres, par les personnes disposant du droit « planification ». Les autres créent des tâches pour eux-mêmes et traitent celles qui leur sont attribuées ou qu’ils ont créées. Les tâches des dossiers qu’une personne ne peut pas voir restent invisibles. Qui se voit attribuer quelque chose par une autre personne reçoit un e-mail.